بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تُنجز إصدار التوريق الأول بقيمة 1.33 مليار جنيه مصري

القاهرة – 22 أكتوبر 2024: أعلنت شركة بلتون القابضة (“بلتون”) عن نجاح شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 1.33 مليار جنيه مصري.

تغطية اكتتاب ممتازة
تولت بلتون دور المستشار المالي ومدير الإصدار، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 1.5 مرة، مما يبرز قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال النشطة في مصر، ويعزز من جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة.

تفاصيل الشرائح
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

• الشريحة (A): بقيمة 164 مليون جنيه مصري، مدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة ميريس.
• الشريحة (B): بقيمة 945 مليون جنيه مصري، مدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس.
• الشريحة (C): بقيمة 224 مليون جنيه مصري، مدتها 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A) من ميريس.

تعزيز ثقة المستثمرين
عبّر أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية في بلتون، عن سعادته بإتمام الإصدار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز من ثقة المستثمرين في رؤية بلتون لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. وأكد أن تغطية الاكتتاب تعكس قدرة الشركة على جذب محفظة استثمارية ذات جدارة ائتمانية قوية، مما يسهم في تعزيز ريادة بلتون في السوق.

الخطوة التالية في الابتكار المالي
شدد شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، على أن نجاح هذا الإصدار يمثل خطوة هامة نحو تغيير المشهد المالي، ويعتبر بداية لسلسلة من الإنجازات المستقبلية.

الأدوار المالية
قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، بينما عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد. ويشمل ضامني تغطية الاكتتاب البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى بنك التنمية الصناعية كمشترك في الاكتتاب. وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.