Close Menu
أخبار الأعمال Business News

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    «فيكسد مصر» تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتعزز حضورها في الأمن السيبراني

    08/09/2026

    القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: من الإنجاز إلى التوسّع

    08/09/2026

    جي جا العقارية تعزز حضورها في معرض عجمان للاستثمار العقاري بمحفظة متنوعة وخطط سداد تصل إلى 7 سنوات

    08/09/2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    الثلاثاء, سبتمبر 8, 2026
    X (Twitter) الانستغرام يوتيوب لينكدإن واتساب تيكتوك تيلقرام
    أخبار الأعمال Business Newsأخبار الأعمال Business News
    • الرئيسة
    • أخبار العالم
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
      • علوم
    • قصص نجاح
    • عقارات
    • سياحة وضيافة
    • دليل الأعمال
    • English
    • Leaders
    • Homepage
    • اقتصاد
    • أخبار العالم
    • سياحة وضيافة
    • تكنولوجيا
    • دليل الأعمال
    أخبار الأعمال Business News
    مال ومصارف

    دبي الإسلامي يجمع مليار دولار عبر إصدار صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى

    10/06/2026
    تويتر لينكدإن فيسبوك تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link
    Follow Us
    X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيكتوك
    شاركها
    تويتر لينكدإن فيسبوك تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني Copy Link

    دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 يونيو 2026: أعلن دبي الإسلامي، المصنَّف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، وأول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي  ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.

    ويعكس هذا الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق. 

    وقد نجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته الرائدة ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.

    وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: “يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف”.

    وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

    وانطلق دبي الإسلامي بحملتة الترويجية الخاصة بهذه الصكوك يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، من خلال سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين، بهدف استعراض أحدث مستجدات أدائه المالي الفصلي الأخير. وقد أثبتت الحملة التسويقية الافتراضية، التي استمرت ليوم واحد، كفاءتها العالية، لا سيما في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلبات، حيث يُعد الحد من مخاطر التنفيذ وتقليص الوقت المستغرق في السوق من العوامل الحاسمة لانجاح هذا الإصدار.

    وقد لاقت الحملة استجابة إيجابية من المستثمرين، ما أتاح للبنك فتح سجل الاكتتاب يوم الثلاثاء 9 يونيو عند مستوى سعري استرشادي أولي في نطاق 6.625%. وسرعان ما ارتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار أمريكي مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أتاح تقليص هامش التسعير وصولاً إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.

    وسيتم إدراج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقد تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وKFH كابيتال، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.

    [the_ad id="26728"]
    شاركها. تويتر لينكدإن
    السابق دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد شهادة تقييم ضمان وتحسين الجودة وفق معايير IIA
    التالي طيران الرياض يسيّر رحلته الافتتاحية على متن أسطوله الحديث من طراز “بوينج 787-9 دريملاينر” إلى مطار لندن هيثرو 
    Business News

    المقالات ذات الصلة

    مال ومصارف

    بنك دبي التجاري يطلق «CBD Invest» لتمكين العملاء من إدارة استثماراتهم ودمج التخطيط المالي في الخدمات المصرفية اليومية

    31/07/2026
    مال ومصارف

    مصرف أبوظبي الإسلامي يحقق نمواً قوياً خلال النصف الأول من 2026 بصافي أرباح قبل الضريبة 4.3 مليار درهم وعائد على حقوق المساهمين يبلغ 28%

    29/07/2026
    مال ومصارف

    بنك دبي التجاري يدعم منظومة البطاقات الوطنية “جيوَن” في دولة الإمارات ويعلن إطلاق بطاقات “جيوَن” مسبقة الدفع

    20/07/2026
    مال ومصارف

    بنك دبي التجاري يطلق «UP by CBD» بنك رقمي جديد يعيد تعريف الخدمات المصرفية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة

    15/07/2026
    السعودية

    السعودية لإعادة التمويل العقاري” تعلن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية

    09/07/2026
    مال ومصارف

    “المالية المركزية بالشارقة” وبنك “المشرق” يحتفيان بأكثر من 15 عاماً من الشراكة الاستراتيجية في تطوير الحلول المالية الرقمية

    09/07/2026
    اختيار المحرر

    شركة”فيشت وشركائه”حريصة على التطور والنمو من خلال التعاون مع شركاء جدد

    21/09/2022

     التجارة الدولية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة تسجل أرقاماً قياسية في عام 2023

    17/01/2023

    الشيخ محمد بن حمد الشرقي يفتتح “مركز الطيف للأعمال” المشروع المشترك، بين شركة دبي للاستثمار وشركة “الطيف للاستثمار”

    16/03/2023

    أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية تعقد شراكة مع منصة “شاهد” لتعزيز تجارب اللاعبين في المملكة العربية السعودية

    27/04/2023
    أخبار خاصة
    أخبار الأعمال 08/09/2026

    «فيكسد مصر» تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتعزز حضورها في الأمن السيبراني

    القاهرة في 8 سبتمبر /الاقتصاد والأعمال أ ش أ/ أعلنت شركة «فيكسد مصر للحلول الرقمية…

    القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: من الإنجاز إلى التوسّع

    08/09/2026

    جي جا العقارية تعزز حضورها في معرض عجمان للاستثمار العقاري بمحفظة متنوعة وخطط سداد تصل إلى 7 سنوات

    08/09/2026
    الأكثر قراءة
    أحدث المقالات
    • «فيكسد مصر» تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتعزز حضورها في الأمن السيبراني
    • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: من الإنجاز إلى التوسّع
    • جي جا العقارية تعزز حضورها في معرض عجمان للاستثمار العقاري بمحفظة متنوعة وخطط سداد تصل إلى 7 سنوات
    • يانغو رايد” توسّع نطاق المشروع التجريبي للنقل المدرسي بالتعاون مع “هيئة الطرق والمواصلات في دبي” ليشمل مزيداً من المدارس للعام الدراسي
    • مشاركة واسعة لكبار المطورين في معرض العقارات الدولي بدبي
    اختيارات المحرر

    مطار دبي الدولي DXB يتوقع استقبال نحو 3.6 ملايين مسافر خلال الأسبوعين المقبلين

    02/04/2024

    العملة الإسلامية المشفرة … تنافس محموم على المركز الأول

    23/04/2023

    سيارة SL الجديدة من مرسيدس-AMG: طراز جديد من السيارة الرائدة

    28/10/2021

    Business News Media Group

    حول Business News أخبار الأعمال

    تواصل معنا

    سياسة الخصوصية

    الأسئلة الشائعة (FAQ)

    جميع الحقوق محفوظة 2025

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter