· تسعير إصدار صكوك “بن غاطي” المتوافقة مع “اللائحة S” بمعدل ربح تنافسي قدره % 8.125
· إصدار قياسي بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج متكامل للصكوك تصل قيمته الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار.
· جاءت نصف الطلبات على الصكوك من مستثمرين دوليين، في أعقاب النتائج المالية القوية التي سجلتها الشركة خلال النصف الأول من العام.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أغسطس 2025 – أعلنت “بن غاطي” القابضة المحدودة (“بن غاطي القابضة”)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن نجاحها في تسعير إصدار قياسي من الصكوك الأولية الممتازة غير المضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي. وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، انعكس في تغطية تجاوزت حجم الصكوك المطروحة بأكثر من 5 أضعاف.
وقد استقطب إصدار الصكوك المتوافقة مع “اللائحة S” طلباً استثنائياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، متجاوزاً التوقعات، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار أمريكي. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 418 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات. ونظراً لمستوى الطلب القوي على هذا الإصدار، فقد شهد التسعير تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالنطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في حدود 8.500%. ويؤكد هذا الإقبال الواسع من المستثمرين الثقة الكبيرة التي تتمتع بها شركة “بن غاطي”، من حيث قوة علامتها التجارية، ومتانة مركزها الائتماني، وجدوى استراتيجيتها طويلة الأمد. وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة “موديز”، وBB- من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في كلٍ من بورصة ناسداك دبي وبورصة لندن.
وفي هذه المناسبة، قال محمد بن غاطي رئيس مجلس الإدارة “بن غاطي القابضة”: “يمثّل هذا الإصدار القياسي من الصكوك علامةً فارقةً في مسيرة نمو مجموعة بن غاطي، ويرسّخ مكانتنا كواحدةٍ من أكثر شركات التطوير العقاري تنوعًا وديناميكية في المنطقة. ويعكس الإقبال الكبير والثقة العالية التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تميُّز نموذج الأعمال الذي تنتهجه بن غاطي، والقائم على منصةٍ متكاملةٍ ذاتياً ترتكز على مسيرة نمو استثنائي وريادة بارزة في السوق”.
ومن جانبه، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “نفخر بدورنا الحيوي في عودة شركة بن غاطي إلى سوق الصكوك، ومواصلة دعم مسيرة نموها منذ نجاح إصدارها الأول العام الماضي. ويعكس الإقبال الاستثنائي الذي شهدناه على هذا الإصدار، سواء من المستثمرين الإقليميين أو الدوليين، الجاذبية الفريدة التي تتمتع بها دبي وما تحققه من مسيرة تنموية مذهلة، كما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة بإمكانات مجموعة بن غاطي وآفاقها الواعدة. ويؤكّد هذا الإصدار القياسي كفاءة الشركة في الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، ويضع معياراً جديداً لإصدارات الخمس سنوات في قطاع التطوير العقاري. كما أن بنك المشرق مستمر في تعزيز دوره الريادي بتقديم الاستشارات الاستراتيجية المتقدمة للشركات الإقليمية، ومساندة طموحاتها في الوصول المبكّر إلى الأسواق المالية العالمية. وشراكتنا مع بن غاطي تجسّد بوضوح ما يتمتع به المشرق من ثقة راسخة وخبرات متعمقة في هذا المجال”.
وكانت “بن غاطي القابضة” قد سجّلت أداءً قياسياً خلال النصف الأول 2025، حيث ارتفع صافي أرباحها بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالزخم المتواصل والإقبال الواسع في سوق دبي العقاري. كما حققت المجموعة مبيعات إجمالية قوية بلغت 8.8 مليار درهم، في حين قفزت الإيرادات بنسبة ملحوظة بلغت 189% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار درهم.
وقد أطلقت مجموعة “بن غاطي” سبعة مشاريع نوعية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما أنجزت 15 مشروعاً خلال الـ 18 شهراً الماضية. وتتمتع المجموعة حالياً بحجم إيرادات متراكمة تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية حاجز الـ 70 مليار درهم، ما يعزز من مكانتها مطوّراً عقارياً رائداً في إمارة دبي. وتعمل “بن غاطي” حالياً على تطوير قرابة 20,000 وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً عقارياً، تتوزّع في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط المدينة والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وميدان. كما تضم محفظة المجموعة مشاريع متميزة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية رائدة، يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل “بوغاتي”، و”مرسيدس-بنز”، و”جاكوب أند كو”.
كما عزّزت “بن غاطي” محفظتها من المشاريع التطويرية مؤخراً من خلال استحواذها الاستراتيجي على قطعة أرضٍ ضخمة تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين قدم مربع في منطقة ند الشبا 1، والتي من المقرر أن تضم أول مجمّع سكني متكامل تطوّره المجموعة، بقيمةٍ تطويريةٍ إجمالية متوقعة تتجاوز 25 مليار درهم.